W brutalnej, alternatywnej rzeczywistości Nowego Jorku, oblężonej przez zamieszki na tle rasowym, załamanie finansowe i rosnącą falę przestępczości, kwitnie podziemna gospodarka nielegalnych klubów nocnych. Detektyw Santiago ma za zadanie rozprawić się z tymi klubami. Kiedy spotyka swojego nowego partnera, Everetta...